Résumé
- Excel est facile à configurer, mais il lui manque des fonctionnalités essentielles à la vente comme les rappels, le suivi des activités et la relance des prospects.
- Dès qu’un prospect montre de l’intérêt, Excel devient inefficace pour gérer les prochaines étapes ou suivre les avancées.
- Une solution conçue pour la vente comme noCRM conserve l’aspect tableau mais ajoute la gestion des leads, les rappels, les notes et le suivi du pipeline.
- Les équipes commerciales peuvent travailler dans une liste de style tableur et convertir les prospects en leads en un clic.
Nous avons tous utilisé Excel pour la vente à un moment donné — et pour de bonnes raisons.
C’est simple, flexible et familier. Mais lorsqu’il s’agit de prospection, le bon vieux tableur atteint rapidement ses limites.
Aujourd’hui, nous allons vous expliquer pourquoi il est temps de dépasser le fichier Excel classique et de passer à un tableur en ligne intégré, spécialement conçu pour les ventes.
Si vous faites encore de la prospection avec Excel, c’est le signe qu’il est temps de passer à la vitesse supérieure.
Gérer sa prospection avec un CRM sous Excel
Nous connaissons tous la structure de base et claire de la feuille de calcul Excel et nous l’avons utilisée avec bonheur à plusieurs reprises auparavant. Elle a ses avantages et fonctionne parfaitement si vous souhaitez dresser une liste de noms et de numéros. Mais lorsqu'il s'agit d'un outil de support que les commerciaux devraient utiliser quotidiennement, le temps d'Excel est révolu.
La feuille de calcul Excel est facile à configurer et à modifier, d’où la raison pour laquelle tant de petites entreprises y font appel. Un grand nombre de commerciaux travaillent avec des feuilles de calcul Excel, en particulier lorsqu'ils passent en mode d'appel à froid ou ‘cold calling’, car ils peuvent facilement s’y retrouver dans la liste.
Vous souhaitez en savoir plus sur les fichiers de prospection Excel ? Lisez notre article dédié : Comment construire un bon fichier de prospection Excel ? (+ modèle gratuit).
Quelles sont les limites des feuilles de calcul Excel ?
Une fois que les appels téléphoniques sont terminés et que certains prospects ont montré un intérêt pour le service, il n’existe aucun moyen de transférer le suspect vers un outil plus puissant avec des rappels, des étapes de vente ou même une fonctionnalité de commentaires pratique. Lorsqu'il n'y a pas d'outil de gestion des leads en place, il est difficile de garder trace des personnes que vous avez appelées ou même de planifier des suivis.
- Il n’y a aucun historique de lead.
- Impossible de suivre les relances ou de programmer des rappels.
- Aucune collaboration facile entre les membres de l’équipe.
- Les données deviennent vite désorganisées à mesure que des prospects s’ajoutent.
- Il est impossible de générer des analyses sans formules complexes ou outils externes.
À ce stade, le passage à un CRM semble naturel, mais beaucoup le trouvent trop complexe ou inutilement chargé de fonctions peu utilisées.
Quelle alternative au CRM sous Excel pour gérer ses prospects ?
Les commerciaux ont besoin de mieux qu’Excel, mais pas d’un CRM trop lourd.
C’est là que noCRM.io intervient.
noCRM combine la simplicité d’un tableur avec la puissance d’une vraie plateforme de gestion des leads. Vous pouvez :
- Appeler vos prospects en un clic
- Ajouter des commentaires et du contexte
- Convertir les prospects en leads instantanément
- Suivre les interactions, programmer des rappels, synchroniser avec le calendrier
C’est tout ce qu'un CRM sous Excel ne propose pas — sans changer vos habitudes.
Le tableur des commerciaux sous stéroïdes
La feuille de calcul Excel vous donne une vue directe de vos données. En fait, il ne vous montre que vos données brutes sans analyse ni aucun filtre qu’un responsable des ventes pourrait utiliser pour évaluer leurs stratégies de vente.
C'est parce qu'il n'a jamais été conçu pour être plus qu'un tableur. Excel est excellent dans ce qu'il est censé faire. Cependant, il ne peut pas être utilisé dans un contexte commercial et continuera à mener à l'échec s'il n'est pas utilisé correctement.
Les petites entreprises n'ont pas besoin d'un outil pour gérer leurs clients - elles ont besoin d'un outil pour transformer leurs prospects en clients.
Chez noCRM.io, nous avons exploité le meilleur des deux mondes, la simplicité et la mise en page claire du tableur Excel, affiné et peaufiné ici et là, ajouté des fonctionnalités telles que les #hashtags et la création instantanée de leads. Nous avons implémenté tout cela dans notre logiciel de gestion des leads - vous donnant un tableau de prospection entièrement intégrée, facile à utiliser et à jour :
- Création de leads en un clic
- Hashtags et filtres pour trier rapidement
- Suivi d’activités directement dans la liste
- Rappels intégrés et relances
- Historique d’activité même pour les prospects non qualifiés
- Appels directs depuis la liste
- Suivi des conversations et planification des prochaines étapes
- Conversion immédiate des prospects en leads qualifiés
Conclusion
Si vous gérez encore votre prospection avec Excel, il est temps de passer à autre chose. Vous n’avez pas besoin d’un CRM complexe, juste d’un outil plus intelligent qui vous aide à agir sur vos leads, et pas simplement à les stocker. Avec noCRM, vous retrouvez la simplicité d’Excel, avec les fonctionnalités qu’exige votre processus de vente. Lancez votre essai gratuit de 14 jours dès aujourd’hui — sans carte bancaire, juste une prospection plus efficace. Vous rejoindrez plus de 8 000 responsables commerciaux et propriétaires de PME qui ont déjà amélioré leurs performances sans changer leur façon de travailler.
Vous avez commencé votre liste de prospection sur Excel ? Pas de panique, vous pouvez suivre notre vidéo ici pour importer votre fichier en quelques secondes.
FAQ
Q: Pourquoi gérer sa prospection avec Excel ?
A: Excel est un outil accessible et simple à utiliser pour créer une liste de contacts pour votre prospection. Il permet aux commerciaux de retrouver ou de renseigner facilement des données de contact pour leurs prospects.
Q: Quelles sont les limites d’un modèle de CRM dans Excel ?
A: Bien qu’Excel soit un bon outil pour créer une liste de contacts à appeler, une fois vos prospects qualifiés, il devient compliqué d’assurer un suivi et de garder un historique de vos actions. Par exemple, Excel ne vous permet pas de recevoir des rappels afin de ne pas oublier de relancer des prospects, ou encore, le fichier devient vite difficile à pratiquer lorsque des informations sans fin viennent se rajouter un peu partout dans votre fichier de prospection.
