Résumé
- Les actions personnalisées dans noCRM permettent aux commerciaux de connecter des outils externes directement à leur gestion des prospects.
- Des actions et modèles réutilisables réduisent les tâches manuelles et améliorent l’efficacité des équipes commerciales.
Qu’ils travaillent à distance ou sur le terrain, les commerciaux ont besoin de différents outils pour effectuer diverses actions commerciales.
Par exemple, vous souhaitez peut-être envoyer un message WhatsApp pré-rempli à vos prospects. Ou si vous travaillez sur le terrain, vous avez surement besoin d’entrer plusieurs adresses sur Google Maps afin de pouvoir calculer la distance entre vous et vos prospects et ainsi définir ceux à qui vous allez rendre visite aujourd’hui.
Jongler entre les différents outils, copier-coller des informations en permanence ou écrire des messages manuellement peut prendre du temps. C'est pourquoi il est important de pouvoir gérer tout cela depuis un seul outil.
Avec noCRM, vous pouvez désormais créer vos propres actions personnalisées pour vos leads, vous permettant de les exécuter en quelques clics sur vos différents outils externes : Google Maps, SMS, WhatsApp, réseaux sociaux…
Voici tout ce que vous devez savoir.
Qu'est-ce que les actions personnalisées de lead ?
Dans le logiciel de prospection noCRM, vous pouvez créer des actions personnalisées de lead. Ce sont des actions qui vous permettent d'intégrer noCRM avec des outils externes, et une fois configurées, vous pouvez y accéder rapidement à travers chaque lead. Par exemple, vous pouvez leur envoyer un message sur WhatsApp à partir d’un template, ou lancer une recherche Google Maps, et plus encore.
Cela vous permet d'adapter l'outil à votre processus de vente et ainsi améliorer votre efficacité en faisant gagner un temps considérable à vos commerciaux.
Comment fonctionnent les actions personnalisées de lead de noCRM ?
Les actions personnalisées de lead vous intéressent ? Voici comment les configurer et y accéder.
Comment créer vos actions personnalisées de lead ?
Rendez-vous sur votre compte noCRM (il vous faudra être un administrateur), et sélectionnez le Panneau d'administration → Intégrations → Outils internes → Menu Actions.
Une fois que vous êtes sur la page du Menu Actions, vous pouvez commencer à créer une "Nouvelle action" soit depuis l'un de nos template, soit en partant de zéro afin de créer une nouvelle action personnalisée pour n'importe quel outil externe que vous souhaitez !
Comment accéder à vos actions personnalisées de lead ?
Une fois que vous avez configuré vos actions personnalisées de lead, tout ce que vous aurez à faire, c’est accéder à un lead sur votre compte et cliquer sur le menu des actions. Vous pourrez accéder à toutes les actions personnalisées que vous avez créées, et exécuter l'action que vous désirez en quelques secondes.
Templates d'actions de lead personnalisées pour WhatsApp, Twitter, et plus encore !
Pour améliorer l'efficacité et préparer rapidement vos actions de vente sur vos différentes plateformes, nous avons préparé quelques templates d'actions de lead que vous pouvez trouver dans votre compte noCRM :
- Templates Google Maps : ces modèles vous permettront d'accéder en un clic à l'emplacement de votre lead ainsi que de calculer la distance entre votre emplacement actuel et le leur.
- Template WhatsApp : communiquez avec vos leads sur WhatsApp en un rien de temps en pré-remplissant automatiquement un message WhatsApp que vous avez défini au préalable.
- Template Twitter : avec ce modèle, vous pouvez pré-remplir un message pour Twitter, et tout ce que vous aurez à faire, c’est de le poster en un clic.
- Template SMS : communiquez rapidement avec vos leads via des messages SMS.
- Template de lead : ce modèle pré-remplit un nouveau lead que vous souhaitez partager avec un autre compte noCRM.
Les actions personnalisées de lead n'ont plus de secrets pour vous : que vous utilisiez l'un de nos modèles ou décidiez de créer vos propres actions personnalisées (avec des possibilités infinies !) nous sommes convaincus que cette fonctionnalité améliorera votre quotidien et les performances de votre équipe de vente.
